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Gestion De Patrimoine Annecy Haute Savoie

Thursday, 1 August 2024

Frédérique K. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Réactivité Vraiment ravis de l'accompagnement de Mr MAUFFREY, un grand merci à vous. Vous faites non-seulement preuve de grand professionnalisme mais bien plus encore de relations humaines, basée sur l'écoute et l'échange. Une totale mise en confiance, des explications claires, des réponses précises, rien ne saura rester sans informations. Du novice au plus aguerri, une aide si précieuse à ne pas manquer. Grâce à vous nous prenons un nouveau départ dans la vie, quel bonheur. Mille mercis. Bruce B. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Steve est quelqu'un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l'investissement et la gestion de patrimoine. Que l'on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c'est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timings et de façon efficace. Son audit de situation et ses conseils sont d'une valeur ajoutée incontestable: il apporte une vision complète de notre situation patrimoniale pour mettre en place les actions adaptées d'un point de vue juridique, fiscal et financier.

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La rémunération d'un CGP à Annecy Pour ce type de prestation, vous ne verrez pas le coût du conseiller car il est rémunéré par ses partenaires. Il devra malgré tout vous partager le montant de sa rémunération. Type de prestation Tarifs Bilan patrimonial Gratuit Consultation Gratuite Suivi annuel Gratuit Tarifs d'un CGP à Annecy en fonction de la prestation La rémunération d'un CGPI au forfait à Annecy Avec ce type de CGP, on parle de CGPI pour Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Les tarifs constatés à Annecy sont les suivants: Type de prestation Tarifs Bilan patrimonial 900 € Consultation 400 € Suivi annuel 750 € Tarifs d'un CGPI à Annecy en fonction de la prestation Nous utilisons des cookies sur notre site pour améliorer votre expérience. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à l'utilisation des cookies. Cependant, vous pouvez demander un consentement contrôlé.

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Le Cabinet GRUMIAUX et Associés, Cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Annecy et Rumilly ( Haute-Savoie) et à Chambéry (Savoie), vous accompagne dans l' organisation méthodique de votre patrimoine. Notre exigence de service s'inscrit dans une vision consciencieuse et durable pour une relation de confiance et de proximité. Pour toute demande de précision ou sollicitation de rendez-vous, contactez-nous.

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Retours et simulations très rapide. Je vous le recommande et Merci encore une fois Mr MAUFFREY A nos prochaines collaborations Grégory P. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Réactivité Dès le 1er rdv, quel plaisir de se sentir écouté, et par la suite recevoir une étude personnalisée et un projet familial expliqués de façon simple et compréhensible. Depuis, plusieurs dossiers ont été menés à bien (financier, juridique et immobilier). Ces mêmes dossiers étant suivis dans le temps avec de vrais conseils. Professionnel et proactif, je recommande vivement Sarah L. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Conseiller très à l'écoute et clair dans ses explications. Véronique P. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires.

Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons Nicolas B. Aspects positifs: Professionnalisme Monsieur Mauffrey offre un service d'un grand professionnalisme et fait preuve d'un réel sens de l'écoute. Chantal T. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Réactivité Ravie de ce site clair, précis qui m'a "appris" ce qu'était cette profession car je pensais que seules, les personnes fortunées, les entreprises étaient concernées. De plus Steve Mauffrey met en confiance, personne intègre, disponible. Un grand merci. Bich Giao N. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous avons fait appel à Steve pour nous aider à construire et mettre en place une stratégie d'investissements adaptée à notre situation et à notre mindset. Je suis ravie d'avoir franchi le pas car je considère maintenant ce partenariat avec lui comme indispensable dans une construction éclairée de notre patrimoine. Il a su comprendre, analyser nos considérations personnelles pour les transformer en vision claire, avec une stratégie d'investissement bâtie étape par étape.